Все восхищаются красотой Голубой Бабочки. Лунтик тоже очарован, но он выражает свой восторг слишком бурно, и Бабочка запачкалась в грязи. Никто не должен застать ее в таком виде! Лунтик, закрыв глаза, ведет ее к Пруду. Несчастная Бабочка прячется от посторонних глаз, поэтому Кузя думает, будто идет игра в прятки. Но прячется неудачно: на обрывистом берегу. И только Голубая Бабочка спасла его от падения в Пруд!