Баба Капа и Шер угощают Лунтика пирожками. Пчеленок дарит Миле цветок. Шнюк хвалит Кузю на уроке рисования. Все добры и заботливы, все любят друг друга. А кто любит гусениц? Пожалуй, никто. Напротив, от них привыкли ждать только неприятностей. Гусеницы устраивают очередную каверзу, общество сердито на них. И вдруг Лунтик случайно узнает, чего же хотели гусеницы.